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  金证券记者 江芬芬

  汽车行业第二波“芯片荒”正在发酵。据不完全统计,3月以来,包罗沃尔沃、本田、日产、现代、通用、福特、丰田等多家车企相继宣布减产或停产设计,尤其海内造车新势力蔚来宣布暂时关闭合肥市江淮蔚来制造厂的汽车生产流动,更是引刊行业巨震。只管近期海内多家本土上市车企宣称“缺芯不会造成重大影响”,但产业链重塑已经不能制止。

  雪上加霜

  早在去年12月,就有新闻传出,上汽民众将从12月4日更先停产,一汽民众也将相继停产,汽车缺芯的话题随即被引爆。随后车企芯片“断粮”情形有所缓解,不外进入3月份,第二波“芯片荒”来袭。

  《金证券》记者注重到,3月26日,蔚来公布通告称,由于芯片欠缺,决议3月29日至4月2日时代,暂时关停合肥市江淮蔚来制造厂的汽车生产流动。据盖世汽车不完全统计,3月以来,包罗沃尔沃、本田、日产、现代、通用、福特、丰田等多家车企相继宣布减产或停产设计。

  据领会,短期自然因素是这轮芯片危急的导火索。3月22日,日本芯片制造商瑞萨电子的一个工厂起火,而瑞萨电子是全球汽车芯片第三大制造商,预计需要3-4月的时间才气将生产恢复到大火之前的水平。“雪上加霜”的是,3月29日,位于中国台湾高雄市的半导体生产商强茂股份公司(下称强茂)冈山厂区C栋顶楼机电室发生火灾。此次火灾或将影响强茂生产线的延续运转,进而加剧芯片紧缺情形。

  此外,今年3月以来,日内陆震和美国寒潮同样阻挡了芯片的正常生产,思量到芯片产能和制造周期均较长,一系列因素导致汽车行业缺芯第二波发酵。

  话语权有别

  不外,从近期的机构调研来看,相比合资、投资企业,海内自主车企在这波“芯片荒”中波及较小。

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  《金证券》记者注重到,长城汽车(601633,股吧)投资者关系司理李红强在电话聚会示意,整个行业都正面临芯片欠缺的问题,而长汽与供应商有耐久相助关系,不会因此暂停生产,“芯片欠缺有影响,但并不会对公司造成重大影响。”

  比亚迪方面也直言,最近著名主机厂由于芯片问题停产,主要缘故原由是MCU芯片的欠缺。汽车中用到许多MCU芯片,MCU芯片都是32位,制程通常是60nm-100nm。之以是缺芯,主要是5G应用起来之后,其芯片需求比4G大,因此占用60nm以上的芯片产能。由于5G毛利高,更容易被重视,汽车MCU芯片在排产上都被拖延,以是产量不够。另外,汽车主机厂并非自己购置芯片,而是通过二级、三级的供应商买,好比空调、域控制器的供应商去买,它们体量小,在话语权上不够。

  比亚迪透露,公司话语权比其余品牌强一些。公司也贮备了许多16位、32位的MCU,自己自己也做一部门,在产能奇缺的态势下没有泛起由于MCU欠缺造成汽车停车,“这一轮芯片的影响很小,险些没有。然则天天也像打战一样,在调整产能。”

  上汽团体(600104,股吧)则对机构人士示意,“公司现在也接纳种种措施,由于芯片不是二级工厂全是一级工厂,我们要到一级工厂那里要货,一级工厂又是全球供应,我国90%芯片入口,以是这也是整个行业的问题。” 公司判断,汽车缺芯对行业的影响会延续一段时间,但随着供应链的整个拉动,整个供应在增添,对此郑重乐观。

  产业链重塑 

  对于“芯片荒”,中国汽车工业协会副秘书长李邵华在一个主题沙龙上示意,未来半年甚至九个月内,这种欠缺会延续存在。预计到三季度左右才有可能进入到新的供需平衡阶段。今年1-2月,因芯片欠缺问题,造成海内整车生产企业减产5%-8%。

  对此,中银证券剖析师朱朋以为,综合来看预计缺芯对于车企盈利影响相对有限:一方面,车企可将芯片调配用于高毛利等车型;另一方面,短期生产减缓有利于行业降低库存,利好售价及盈利回升。乘联会数据显示,2月汽车经销商综合库存系数为1.68,环比上涨9.8%,库存水平位于警戒线以上。其中,高端豪华入口品牌、合资品牌和自主品牌库存系数划分为1.65、1.76和1.71,均位于库存水平警戒线以上。

  值得一提的是,或受零部件价钱上涨影响,特斯拉Model Y的售价此前已经上调,但《金证券》记者接触的圈内人士剖析,“在库存不低的情形下,现在很难涨价。”

  正如李邵华所言,“短期来看汽车芯片的欠缺,是市场供需不平衡的问题;中耐久来看,这是汽车产业链的‘卡脖子’问题,产业界势需要高度重视,加速推进我国汽车产业链实现自主可控。”

  据领会,对于缺芯各路机构也是操碎了心,《金证券》记者注重到,3月以来华阳团体(002906,股吧)已经接待了跨越200家机构调研,不乏工银瑞信、鹏华基金、高毅资产等着名机构。

(责任编辑:王治强 HF013)
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