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老郑说汇|美元小涨 静待“非农”

每日经济新闻 2023-01-05 17:22:24

每经记者 郑步春    每经编辑 贾运可    

本周外汇市场仍沉浸在新年气氛中,原本市场表现应比较平静,但本周三起,汇市的刺激因素开始增加,汇市波动也开始增加。周三汇市最大事项是美联储公布利率会议纪要,但该纪要未能提供较清晰指引,对美元稍构成压力。本周四及周五汇市又得面临美国2022年12月就业数据冲击,汇市波幅有望扩大。

联储纪要未提供指引

本周美元震荡小升,周一及周二小涨,周三回落,周四暂盘整。周三美联储公布的利率会议纪要显示,美联储官员致力于抗击通胀,并预计在取得更大进展之前将维持高利率水平。

该纪要还表示,所有官员都同意美联储应该放慢其大幅加息的步伐,但同时又警告称“投资者不应过度解读放缓加息步伐的行动”。此外,“在当时的19名参会者中,无人认为2023年适合降息”。

上述纪要措辞微妙,整体上感觉应有利于美元,可事实上周三美元却小跌,原因大致有两个:一是该纪要并未释放出2月份利率会议加息信号;二是当天美国公布的一些制造业数据不佳,这使得市场更担心美国陷入经济衰退。

美联储2022年激进加息,最近一次即12月的加息幅度是50基点,所以市场肯定十分关心2023年初的利率会议,可上述纪要对此只字不提。毫无疑问,美联储在刻意淡化进一步加息进程,不愿给出相对清晰的信号,或者美联储自身也感到心中没谱。

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虽然纪要未提供指引,但市场始终会有自身预期。据美国联邦基金利率期货市场价格测算,交易员们平均预期为:美联储在2月份加息25个基点的概率为67%。

周三美债收益率有所下滑,这反映了市场对美国未来经济增长前景还是比较担心的。渣打银行周三表示,美联储2023年第一季度可能仍会加息,不过,随着经济衰退压力浮现,美联储年底前可能转向宽松政策。

关注“非农”数据

周三美国公布的经济数据参次不齐,一方面是美国公布的2022年12月ISM制造业PMI连续第二个月萎缩,且创下2020年5月以来的新低;一方面是同时公布的JOLTs职位空缺数据优于预期。

数据具体情况为:美国2022年12月ISM制造业PMI录得48.4%,不如预期的48.5%,更不如11月的49%。若纵观全年,上述ISM制造业指数一年共累计下滑了10.4个百分点,创下自2008年金融危机以来的最大年度跌幅。ISM经济学家Fiore在数据公布后表示,美国制造业再次萎缩,制造业PMI处于自新冠疫情复苏开始以来的最低水平。

同在周三公布的美国2022年11月JOLTs职位空缺为1045.8万人,优于预期的1000万人,也优于10月的1051.2万人。

市场对就业市场较强一向有预期,而对制造业疲弱预期相对模糊,故上述数据整体上仍对美元构成压制。虽然当天有部分美联储委员发表了强硬言论,但仍未能扭转美元跌势。

周四稍晚美国2022年12月ADP就业数据就将出炉,该数据素有“小非农”之称,对于市场具有较大影响力。美国劳工部将于本周五公布备受关注的12月非农就业报告,这份经济指标无疑更为重要。

 

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